CII dồn lực cho cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, dự kiến phát hành 780 tỷ đồng trái phiếu

25/12/2025 - 13:533 phút đọc

(Banker.vn) CII lên kế hoạch phát hành 780 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm vừa cơ cấu lại nợ, vừa chủ động nguồn vốn cho giai đoạn triển khai đầu tiên của dự án hạ tầng quy mô lớn này.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố kế hoạch huy động tổng cộng 780 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn triển khai dự án hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.

margin: 15px auto;" />

Theo thông tin công bố, Hội đồng quản trị CII đã thông qua phương án phát hành hai lô trái phiếu với cùng kỳ hạn 60 tháng. Trong đó, lô thứ nhất gồm 2.800 trái phiếu, tổng giá trị 280 tỷ đồng, được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu theo hướng kéo dài kỳ hạn. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Song song đó, CII dự kiến phát hành thêm tối đa 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 tỷ đồng, cũng theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, nhưng có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Nguồn vốn từ đợt phát hành này được xác định dành cho hoạt động đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Động thái huy động vốn diễn ra ngay sau khi dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025. Dự án được triển khai theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, toàn bộ do nhà đầu tư huy động và thực hiện, thời gian thi công dự kiến kéo dài từ năm 2025 đến 2028.

CII là thành viên nòng cốt trong liên danh nhà đầu tư cùng Tập đoàn Đèo Cả, Tasco, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và một đơn vị thành viên khác của CII. Trong liên danh này, nhóm CII nắm giữ 55% vốn góp. Dự án dự kiến bắt đầu thu phí hoàn vốn từ năm 2029, với thời gian thu phí kéo dài hơn 17 năm.

Để ưu tiên nguồn lực cho giai đoạn đầu triển khai, CII đồng thời quyết định tạm hoãn chi trả cổ tức tiền mặt trong hai đợt đầu năm 2026. Doanh nghiệp cho biết việc chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng khiến nhu cầu chủ động dòng tiền trở nên cấp thiết nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Bên cạnh trái phiếu riêng lẻ, CII cũng đang điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được cổ đông thông qua trước đó, nhằm hoàn thiện hồ sơ và mở rộng kênh huy động vốn cho dự án cao tốc trong thời gian tới.