Cơn sốt AI "gõ cửa" các thủ phủ bán dẫn

Kể từ tháng 10, trụ sở chính của SK Hynix tại Icheon (Hàn Quốc) liên tục đón tiếp các phái đoàn cấp cao từ nhiều nhà sản xuất máy tính và thiết bị điện tử toàn cầu.

Những cuộc họp khẩn cấp này chỉ xoay quanh một mối lo ngại duy nhất đó là nguy cơ thiếu hụt chip nhớ trầm trọng có thể làm tê liệt kế hoạch ra mắt sản phẩm ngay trong năm tới.

Ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, thừa nhận tình trạng quá tải tại một diễn đàn ở Seoul mới đây: "Chúng tôi nhận được yêu cầu cung cấp chất bán dẫn bộ nhớ từ khắp nơi và thực sự lo ngại về khả năng đáp ứng tất cả các đơn hàng đó".

Ông Chey cũng tiết lộ, OpenAI là một trong những khách hàng đang săn lùng nguồn cung lớn nhất. Thậm chí, một thỏa thuận cung cấp 900.000 tấm wafer bộ nhớ băng thông cao (HBM) mỗi tháng đã được ký kết cho siêu dự án hạ tầng AI Stargate.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Các đối tác đang ráo riết đàm phán để đảm bảo nguồn cung cho lộ trình sản phẩm đến tận năm 2026 vẫn đúng tiến độ.

Ưu tiên tuyệt đối cho hạ tầng AI

Nguyên nhân chính của cơn khát chip nhớ nằm ở sự dịch chuyển ưu tiên của ngành bán dẫn.

Ông Kim Jae-june, Phó Chủ tịch điều hành mảng bộ nhớ của Samsung, xác nhận nhu cầu đối với DRAM và NAND cho máy chủ đang tăng đột biến.

Ông Kim nhận định: "Ngành công nghiệp đang dồn toàn lực nguồn cung để giải quyết cơn khát của các máy chủ AI. Điều này dẫn đến lo ngại ngày càng tăng về sự thiếu hụt linh kiện cho các thiết bị di động và PC, kéo theo việc giá thị trường đã bắt đầu leo thang."

Các trung tâm dữ liệu AI không chỉ cần bộ xử lý mạnh mẽ mà còn yêu cầu dung lượng bộ nhớ khổng lồ, lớn hơn nhiều so với trung tâm dữ liệu truyền thống.

Hệ quả là, gần như tất cả các dây chuyền sản xuất của các hãng chip lớn (Samsung, SK Hynix, Micron...) đều đã hoạt động hết công suất và kín lịch đặt hàng cho đến năm 2026.

Doanh nghiệp nhỏ lép vế trước BigTech

Sự khan hiếm này tạo ra một cuộc cạnh tranh không cân sức. Theo Nikkei Asia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn lớn khi phải cạnh tranh nguồn cung với những gã khổng lồ công nghệ giàu tiềm lực.

Hiện tại, các nhà sản xuất chip lớn đều ưu tiên tối đa cho điện toán AI và trung tâm dữ liệu. Những đơn hàng thuộc phân khúc khác đang đứng trước rủi ro không thể đảm bảo nguồn cung.

Thậm chí, tình trạng hiện nay được ví von như thời kỳ đại dịch COVID-19.

Một lãnh đạo nhà cung cấp linh kiện Nhật Bản chia sẻ chua chát: "Ngay cả khi có tiền, bạn cũng không thể mua được hàng. Công suất của SK Hynix, Samsung hay Micron đều đã được đặt kín."

Nvidia và AMD, hai đầu tàu trong lĩnh vực chip AI, đang tăng gấp đôi, thậm chí gấp rưỡi số lượng đơn đặt hàng linh kiện. Điều này không chỉ gây áp lực lên chip nhớ mà còn có thể gây thiếu hụt dây chuyền cho các linh kiện đi kèm như bảng mạch in (PCB).

Để đáp ứng nhu cầu này, các nhà sản xuất đang dần loại bỏ các dây chuyền DDR4 cũ để chuyển sang DDR5 và HBM (chip nhớ băng thông cao) tiên tiến hơn.

Điều này vô tình đẩy các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ thông – vốn vẫn sử dụng công nghệ cũ – vào thế khó. Sự đảo chiều ngoạn mục từ tình trạng dư thừa hàng tồn kho cách đây hai năm sang thiếu hụt trầm trọng hiện nay báo hiệu một giai đoạn khó khăn mới.

Người tiêu dùng có thể sẽ phải đối mặt với việc giá đồ điện tử tăng cao và sự chậm trễ trong việc ra mắt các sản phẩm công nghệ mới trong thời gian tới.