Cuộc đua đổi mới của Samsung vẫn chưa kết thúc

Công ty công nghệ biểu tượng của Hàn Quốc, sản xuất mọi thứ từ vi mạch đến điện thoại thông minh, đã có một năm với nhiều tin tức tích cực. Chủ tịch Lee Jae-yong đã giải quyết xong các tranh chấp pháp lý kéo dài.

Về kinh doanh, thỏa thuận sản xuất chip cho Tesla tại Texas đã xoa dịu lo ngại rằng Samsung đang gặp khó trong việc tìm kiếm khách hàng cho mảng sản xuất chip theo hợp đồng.

Đặc biệt, thỏa thuận hợp tác chiến lược với OpenAI để cung cấp chip bộ nhớ (DRAM) cho dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của nhà phát triển ChatGPT đã tạo ra một cú hích lớn. Trên thực tế, cổ phiếu của Samsung đã tăng 87% tính đến thời điểm hiện tại, một phần nhờ sự lạc quan rằng công ty đã sẵn sàng hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Samsung cũng ở vị thế chắc chắn như vậy. Trong nhiều thập kỷ, Samsung là ông trùm không thể tranh cãi của chip nhớ DRAM và NAND.

Trong kỷ nguyên AI tạo sinh, các gã khổng lồ điện toán đám mây và nhà sản xuất GPU lại coi trọng một sản phẩm hơn tất cả: bộ nhớ băng thông cao, hay HBM (High Bandwidth Memory).

Và trong phân khúc sống còn này, Samsung thấy mình đang ở vị trí thứ yếu so với đối thủ nội địa SK Hynix.

Về mặt công nghệ, HBM là một thành phần thiết yếu cho các bộ tăng tốc AI, trong đó các chip DRAM được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc để mang lại tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh mà vẫn tiết kiệm điện năng.

SK Hynix đã sớm chuyển sang sản xuất hàng loạt HBM và chiếm lĩnh thị phần. Ngược lại, Samsung lại gặp phải các vấn đề về chất lượng khi sản xuất loại chip tiên tiến này.

Đầu năm nay, TrendForce ước tính SK Hynix sẽ chiếm 52,3% thị phần HBM toàn cầu, trong khi thị phần của Samsung dự kiến sẽ giảm mạnh từ 41% của năm ngoái xuống chỉ còn 28,7%. Đối với Samsung, khoảng cách này thực sự là một cú sốc.

Cú bắt tay then chốt với Nvidia

Trước tình thế đó, Samsung đã phản ứng không phải bằng những thay đổi nhỏ lẻ mà bằng một chiến dịch toàn tổ chức: thành lập các đội ngũ kỹ thuật mới và thiết lập một lộ trình nhanh chóng để khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm.

Kết quả là một cuộc chạy nước rút ngoạn mục để giành lại thị phần. Đến đầu mùa thu, nỗ lực này bắt đầu cho thấy tiến triển.

Các nhà phân tích cho biết HBM3e (phiên bản HBM mới nhất) của Samsung cuối cùng đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng khắt khe với Nvidia, nhà sản xuất GPU hàng đầu thế giới, sau một năm rưỡi trì hoãn.

Đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng, bởi Nvidia hiện nhận được hầu hết nguồn cung cấp HBM từ SK Hynix.

Một nguồn tin chiến lược HBM của Samsung tiết lộ: "Khối lượng không nhiều, nhưng Samsung đã vượt qua bài kiểm tra và hiện đang cung cấp một lượng nhỏ chip HBM3e cho Nvidia." Về phía mình, Samsung từ chối bình luận về việc này.

Cuộc đua đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Các nhà phân tích dự đoán Samsung sẽ gia nhập thị trường HBM4 vào năm tới, nhưng có thể cần thời gian để bắt kịp SK Hynix về cả công nghệ và thị phần.

Giới quan sát cho rằng, tiến độ phát triển HBM của Samsung có được một phần là nhờ sự thúc đẩy của Chủ tịch Lee Jae-yong và mối quan hệ cá nhân của ông với CEO Nvidia Jensen Huang.

Sự gần gũi này được thể hiện qua cái ôm thân thiết giữa hai giám đốc điều hành tại Washington vào tháng 8. Việc hai công ty duy trì được sự gắn kết này trong tương lai có thể phụ thuộc hoàn toàn vào việc Samsung có tiếp tục theo kịp trong cuộc đua công nghệ AI hay không.